thinkpool

이베스트투자증권에서 19일 한화(000880)에 대해 "자체사업 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이승웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화(000880)에 대해 "22년 투자 포인트로 제시한 한화건설의 실적 회복 기대감은 유효한 것으로 판단함. 1Q22 한화건설 매출액은 대형 프로젝트 착공 등 기존 수주 물량을 바탕으로 6,485억원을 기록했으나 원자재 가격 상승, 인건비 관련 일회성 비용으로 영업이익이 부진했음. 다만, 1Q22 말 수주잔고는 22.9조원으로 증가했으며, 주요 역세권 등 복합개발사업 착공이 예정되어 있어 외형 성장에 기반한 연간 영업이익 개선이 예상됨. 연간 가이던스를 유지한 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 연결 매출액은 13.1조원(+2.4% YoY), 영업이익은 4,658억원(-45.1% YoY)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.10 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 41,000 투자의견 BUY (INITIATE)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.19 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.05.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.05.02 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권