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한화투자증권에서 29일 한화(000880)에 대해 "한화솔루션 가치↑ & 자체사업 구조조정으로 Value add-up"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "올해 상반기 유가 하락 등으로 무역 부문의 매출이 1,000억원 가량 감 소했음에도 불구하고 지난 해와 유사한 수준의 매출을 달성했다. 지난 해 방산부문 공장 가동 중단에 따른 기저효과가 있었기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사가 37% 지분을 갖고 있는 한화솔루션의 가치는 지난 5월 2.6조원 에서 9월말 7.2조원으로 177% 상승했다. 한화솔루션의 태양광사업 등 이 세계 각국의 그린 뉴딜 정책 수혜가 클 것이라는 기대가 반영됐고, 태양광 사업을 중심으로 한화솔루션의 실적도 시장 예상을 상회했기 때문이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.29 목표가 37,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.09.04 목표가 40,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.08.31 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.26 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권