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[투데이리포트]한화, "한화건설 간담회 후…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 한화(000880)에 대해 "한화건설 간담회 후기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화(000880)에 대해 "- 10일 한화건설은 간담회를 통해 2019년 매출 3조 6,500억원(+1.4% YoY), 영업이익 3,010억원(-2.1% YoY)을 제시했다. - 9일 한화건설은 서울역 북부역세권 개발 사업의 우선협상자로 선정되었는데, 공사규모 1.7조원을 포함하면 올해 수주는 5조원을 상회할 것으로 보인다. 해외 프로젝트의 부실을 모두 정리한 이후 이라크 현장의 공사 진행률이 높아지며 한화건설의 이익체력이 빠르게 회복 중"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "- IS와 종전 선언 이후 이라크의 공사 기성금 납입과 공정률 상승이 한화건설의 실적 개선으로 나타나고 있다:한화건설은 이라크 프로젝트 매출을 2019년 7,130억원(+39.0% YoY), 2020년 1조 1,500억원(+59.7% YoY)으로 전망했다 - 서울 북부 역세권 사업, 이라크 추가 수주 등 실적 상향 요인이 다분하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,571 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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