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[투데이리포트]한화, "자체사업 및 건설 …" BUY(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "자체사업 및 건설 모두 양호한 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한양증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 한화(000880)에 대해 "동사의 2Q18 별도기준 실적은 매출 1조 1,390억원(YoY +1.3%), 영 업이익 933억원(YoY +20.2%), 순이익 292억원(YoY -60.5%)을 시현 했다. 방산·화약 등의 제조부문 영업이익이 2개분기 연속 개선세를 보 였고, 유화까지 확대한 무역부문도 2%대 영업이익률로 회복됐다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "한화건설도 2분기 연결기준 매출 9,749억원(YoY +16.5%), 영업이익 1,194억원(YoY +418.7%), 순이익 967억원(YoY +12.4%)을 시현했다. Yanbu2 프로젝트 관련 일회성 환입액 약 450억원이 있었으나, 이를 제외하고도 7%대의 영업이익률을 시현했다. 무엇보다 이라크 사업관 련 투입인력을 약 80%까지 늘려 매년 약 3,000억원 가량의 매출 증대 효과를 기대할 수 있게 됐다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 49,333 | 57,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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