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[투데이리포트]한화, "2분기에도 실적 호…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 한화(000880)에 대해 "2분기에도 실적 호조 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 57,000원 대비 8.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한화(000880)에 대해 "2분기 영업익 5,718억원(YoY +57.2%), 지배순익 1,748억원(YoY +65.2%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 실적 기여도가 높은 한화생명과 한화케미칼이 컨센서스를 상회하는 호실적이 예상되는 가운데, 자체사업 영업익은 전년동기와 유사한 규모의 실적이 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한화건설 가치 내 한화생명 비중이 절반 이상을 차지하므로 한화생명 지분가치는 한화의 가장 큰 지분가치 중 하나이다. 한화생명은 2분기 실적호조 뿐만 아니라, 장기금리 반등시 펀더멘탈 개선여력이 가장 큰 보험사라는 측면에서 중장기 주가 회복 국면이라 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "한화건설 지분가치는 17F P/B 0.7배, P/E 6.1배 수준으로 보수적인 추정치이다. 연초 이후에 주가 급등을 나타냈음에도 가파른 실적 상향으로 여전히 상승여력이 존재한다 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,692 | 67,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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