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[투데이리포트]한화, "그룹 내 4개 방산…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 12일 한화(000880)에 대해 "그룹 내 4개 방산부문의 시너지가 집결되는 곳"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "우리는 국내외 유도무기체계 시장에서의 매출 성장을 예상한다. 현재는 LIG넥스원이 시장의 대부분을 점유하고 있지만, 한화가 L-SAM 프로젝트에서 대탄도용 부문의 체계업체로 선정됨에 따라 신규 수주가 기대된다. 또한 발사대(한화디펜스 독점), 레이더(한화시스템) 등 전체 프로젝트에서 한화가 관여할 수 있는 분유가 많아진 점 역시 긍정적"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "한화는 수중감시체계로서 수중음향센서와 수중탐색용 자율무인잠수정을 보유하고 있으며, 인수한 한화시스템(구 한화텔레스)은 부이형 수중감시체계와 디핑소나, 기뢰회피소나 등의 수중감시체계를 보유하고 있다. 따라서 최근 북한의 잠수함발사탄도미사일(SLBM) 시험 발사에 따른 대응책 개발 과정에서 동사의 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 인수합병으로 함정을 제외한 대부분 영역의 방산 제품 포트폴리오를 갖추면서 글로벌 방산업체로서의 경쟁력을 구축했기 때문에 우리는 한화의 방산부문이 지속적으로 성장할 것으로 전망한다. 따라서 앞서 설명한 3가지 시너지 사항외에도 각 계열사별로 진행된 R&D 비용의 중장기적 공동화, 여러 비용 감축을 통한 수익성 증대 등이 추가로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,875 | 54,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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