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[투데이리포트]화천기공, "수주 감소를 확대 ..."_동부
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| ◆ Report briefing 수주 감소를 확대 해석할 필요가 없다 동부증권은 화천기공(000850)에 대해 "중국을 비롯한 이머징 마켓에서 노동자의 임금상승으로 인해 기계설비에 대한 투자가 확대되고, 금융위기 이후 설비투자를 미뤄왔던 선진국 기업들도 결국에는 경기회복을 위해 신규 설비에 투자할 수 밖에 없을 것이라는 점에서 향후 공작기계 수주는 구조적으로 증가할 것이란 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1H11 공작기계 수주가 크게 증가했기 때문에 3Q11 실적은 이미 예견된 상황이었다. 여기에 일본으로 수출되는 소재사업부의 주물이 벌써 12월 납품 물량까지 주문이 몰릴 만큼 호조를 보이고 있는 것도 3Q11 실적 성장의 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "당사에서 예상한대로 이머징 마켓과 선진국의 기계설비 투자가 재개된다면 12년부터는 다시 수주 모멘텀을 기대할 수 있으며, 12년 실적 성장도 문제없이 진행될 것이다. 이런 상황에서 최근 급락으로 11E P/E 4.0x수준에 불과한 주가는 valuation 매력을 더욱 높여줄 것"라고 전망했다. |
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