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[투데이리포트]삼성화재, "16년에도 1등 프..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 삼성화재(000810)에 대해 "16년에도 1등 프리미엄 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 내년 시행될 고가차량 관련 자동차보험 합리화 방안에서 타사보다 큰 수혜를 볼 것으로 예상된다. 이번 방안으로 자동차보험을 영위하는 모든 손보사가 혜택을 볼 예정이나, 고가 차량에 대한 특별요율 신설 정책은 타사보다 외제차 비중 높고, 자차담보 비율 높은 동사가 더 큰 혜택을 볼 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "내년 경쟁이 본격화될 자동차보험 온라인 완결형(CM형) 시장에서도 동사의 경쟁 우위는 지속될 것으로 전망한다. 현재 자동차보험 CM형은 동사만 판매하고 있으나, 내년 초부터 2위권을 포함한 타 손보사들이 진출을 계획하고 있다. 경쟁 격화로 인한 동사의 점유율 하락을 우려할 수 있으나, 반대로 우리는 내년에도 동사가 경쟁 우위를 지속할 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "타사가 삼성화재보다 훨씬 낮은 보험료를 제시하기는 어려울 것으로 예상한다. 그렇다고 동사의 브랜드, 서비스가 타사보다 낮다고 보기는 어렵다. 오히려 이는 타사대비 강점을 가질 수 있는 부분이다. 오히려 타 손보사의 진출로 자동차보험 온라인 CM형 채널 사이즈가 확대되면서, 동사 점유율이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 380,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 367,938 | 390,000 | 346,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 346,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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