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[투데이리포트]삼성화재, "이유있는 1등 프리..."BUY(I)_유안타
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| 유안타증권은 14일 삼성화재(000810)에 대해 "이유있는 1등 프리미엄"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 손보 5사 중 유일한 CM형 자보 상품을 갖고 있어 가격 경쟁력이 뛰어나다. 구조적인 자동차보험 손해율 하락과 더불어 올해 하반기 보험슈퍼마켓 및 1사 3가격제 도입으로 온라인 보험 시장 규모가 확대될 것으로 보이는데, 동사가 이에 따른 수혜를 가장 크게 입을 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 충분한 자본여력을 바탕으로 손보 5사 중 가장 높은 보유율을 나타내는 동시에 꾸준한 보유율 증가를 보여주고 있다. 14년부터 견실 경영 일환으로 비우량 물건 축소가 진행되고 있다. 올해에도 외형 성장보다 비우량 축소를 통한 손해율 개선을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기보험 신계약에서 보장성 비중은 50.1%(12년)→75.1%(13년)→80.8%(14년)→85.9%(15.1H)로 증가했다. 올해 하반기에도 추세가 지속, 비중이 90%에 육박할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 341,909 | 390,000 | 313,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 313,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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