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[투데이리포트]삼성화재, "역시 주주환원정책 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 삼성화재(000810)에 대해 "역시 주주환원정책 수단 변경 예고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 삼성화재(000810)에 대해 "동사도 삼성생명과 같이, 금번 실적 발표회에서 해외 진출을 통한 성장과 금융당국의 자본 규제 대응을 위해 ‘333정책(이익의 30%는 배당으로 30% 는 자사주로 주주에 환원한다는 정책)’을 지속할지 여부를 조만간 결정할 것이라 언급했다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "해외진출이 일반보험 시장에서 이뤄진다는 점에서 생명보험 시장을 대상으로 하는 삼성생명보다 긍정적이다. 단기적으로 동사의 주가 상승 모멘텀은 제한적이나 해외진출에 성공한다면 주가 레벨업은 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "주주환원정책 변경으로 단기적으로 주가는 주춤거릴 수 있으나, 자생적으로 차별화된 손해율로 안정적 이익창출이 가능하고, 높은RBC비율로 중장기적으로 업종 내에서 환경변화에 가장 유리하기 때문에 동사에 대한 목표주가 36만원, 업종 Top Pick 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 340,417 | 370,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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