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[투데이리포트]삼성화재, "견조한 이익 흐름 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 삼성화재(000810)에 대해 "견조한 이익 흐름 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 323,000원을 내놓았다. 대신증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성화재(000810)에 대해 "2014년 4분기 순이익은 1,390억원으로 전망, 12월에는 계절적으로 손해율이 상승하고 결산시 반영되는 일회성 비용과 기부금 등 영업외 비용 증가로 부진한 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "11월 인담보 신계약은 87억원으로 부진한 실적을 시현하였다. 지난 7월 출시된 상해보험의 신상품 효과가 제거되면서 나타난 현상으로 12월에는 절판효과가 더해지며 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "1월 실손담보 요율 인상을 앞두고 절판효과가 일부 발생하고 있으며 동사 역시 이 영향으로 인담보 신계약 판매가 110억원 이상으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 323,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 346,094 | 390,000 | 314,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 323,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 314,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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