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[투데이리포트]삼성화재, "보릿고개를 넘는 최…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "보릿고개를 넘는 최적의 대안"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "-2분기 순익은 1,953억원으로 전년동기 대비 46.4% 감소하며 증시 컨센서스를 소폭 하회했다. 전년동기 1회성 지분 매각익을 제외시 22% 감소한 순익이다 -삼성화재는 장기 보험 내 실손보험을 제외한 사망 및 재물 담보 비율이 상대적으로 높고 온라인 차보험 시장 지배력을 바탕으로 한차보험 합산비율 강점 또한 유지되고 있어 손보업계 수익성악화 대비 상대적인 이익 안정성이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 손해 보험업계 수익성 악화 속에서 업계 타사 대비 손해율 격차는 확대되며 상대적인 이익 안정성이 부각될 전망이다. 수익성 악화에 따른 배당 감소를 가정하더라도 올해 배당수익률 4.1%(우선주 5.8%)로 추정된다. 보험업종 최선호주를 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 322,308 | 350,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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