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[투데이리포트]삼성화재, "예상치를 상회한 양…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "예상치를 상회한 양호한 실적"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 하이투자증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "3 분기 순이익은 2,371 억원으로 우리 전망치 2,122 억원을 상회하였음. 그 원인은 사업비율이 우리 전망치 대비 크게 개선되었기 때문임. 우리는 전분기대비 0.4%p 개선을 예상하였지만 실제로는 1.3%p 개선되었음. 인담보 신계약이 3.7% 감소하였다는 점을 감안하여도 큰 폭의 개선이며 이는 시책 경쟁 완화에 있다고 판단됨"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사도 2019~2020 년 자동차 및 장기보험 손해율 개선 사이클에 진입할 것으로 예상됨. 다만 위험손해율이 2 위권 손보사 대비 낮다는 점에서 개선폭이 적다는 약점은 존재하지만 2018 년 이후 인담보 신계약 성장이 개선되고 있어 중기적 흐름에 대해 긍정적인 시각을 유지함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 343,727 | 365,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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