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[투데이리포트]삼성화재, "실적도 신계약도 호…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 "실적도 신계약도 호조 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 333,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "3분기 실적은 우리의 추정 2,224억원, 컨센서스 2,281억원을 소폭 상회하였다. 주지하듯이 7,8월 폭염으로 인한 자동차보험손해율이 당 분기 86.9%까지 상승하였지만 인터넷 채널 비중이 증가하면서 사업비율이 지속적으로 효율화되고 있어 예상보다 실적이 양호했다. 뿐만 아니라 위험보험료 성장에 따른 위험손해율하락도 전년동기대비 -2.4%p하락하며 선전했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "자동차보험료 인상시기가 상당히 임박했다고 전일 컨퍼런스콜에서 사측은 밝혔다. 사실상 삼성화재의 결정에 따라 업계의 수준이 결정될 것이다. GA 시책경쟁에서 상대적으로 자유로움에도 보장성 인보험 신계약 성장도 고무적이며, 위험손해율은 하락세인데 내년 실손보험료 인상이 결정되면 추세는 더욱 강화될 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 342,667 | 365,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 333,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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