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[투데이리포트]삼성화재, "시장 지배력 강화를…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "시장 지배력 강화를 내걸은 가이던스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "올해부터는 시장 지배력 강화를 천명하며 적극적인 신상품 출시와 더불어 GA채널 역시 적극 강화하겠다 밝힌 만큼 인보험 매출 성장이 예상된다. 삼성화재 입장에서 GA채널 확대에 따른 단기 사업비 부담은 크지 않으나 ‘18년 GA채널 관련 경쟁이 격화될 수 있다는 점에서 업계 전반적인 사업비율 개선 기대는 낮출 필요가 있어 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "‘17년 1회성 요인을 제거하면 사실상 순익 증가는 미진하고 장기 인보험 역시 감소하였으나, 업계 내 압도적인 자본여력과 안정적인 사업모델을 감안시 그보다는 주주환원 증대가 주가의 핵심 변수로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "사측은 앞으로도 자사주보다는 배당 중심의 주주환원, 그리고 점진적인 배당성향 확대를 언급하였기에 주가 저점은 과거 대비 한층 향상될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 359,700 | 386,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 386,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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