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[투데이리포트]삼성화재, "새로운 모습이 기대…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 삼성화재(000810)에 대해 "새로운 모습이 기대되는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 386,000원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "동사는 지금까지의 보수적인 영업 태도에서 벗어나, 특히 장기 신계약에서 적극적인 매출 확대에 나설 것이라고 밝혔다. 18년부터는 다시 적극적인 매출 확대에 나서서 주도권을 회복하겠다는 것으로, 이를 위해 주기적인 신상품 개발 및 출시, 전속채널과 더불어 GA채널 판매를 확대할 계획"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "주주환원 정책도 배당 위주로 변화할 예정이다. 동사는 기존 3-3-3 정책에서 벗어나, 현금 배당 위주의 주주환원 정책을 나타낼 계획이라고 밝혔다. 이미 공시한 17년 배당성향은 별도기준 44.4%로 16년보다 13.6%p 급증했으며, 향후에도 점진적으로 배당성향이 상향될 것으로 보인다. 대신 향후 자사주 매입은 없을 예정이나, 소각 없는 자사주 매입보다는 현금배당 확대가 더 낫다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "과거와 다른 적극적인 신계약 대응을 통한 시장 주도권 확대가 예상된다. 금리 상승 및 경쟁 심화가 예상되는 국면에서 2위권 손보사보다 편안한 선택이 될 것으로 판단한다. 18년 PBR도 0.98x로 valuation 부담도 크지 않다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 359,250 | 386,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 386,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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