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[투데이리포트]삼성화재, "하반기 배당성향 상…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "하반기 배당성향 상향 및 자사주 취득 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 360,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 360,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "30% 이상을 지향하겠다 밝힌 올해 배당성향을 고려할 때 현 주가의 배당수익률은 2.8%를 상회한다. 또한 하반기 중 본격 검토될 추가 자사주 취득 가능성을 고려할 때 주가 하방 경직성이 확보된 주가라 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 순익은 2,768억원(+19.6%)으로 당사 예상치에 부합했다. 전년 동기와 비교시 합산비율은 2.4%p 개선을 나타내었으며 특히 손해율 2.5%p 하락이 주효했다. 반면 사업비율은 전년 동기 대비 0.1%p 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "특히 금번 실적발표 컨퍼런스를 통해서 장기위험손해율 개선에 대해서 긍정적인 시그널을 주었다는 점은 주목할만 하다. 업계 내 가장 장기위험 손해율에 대해서 보수적인 시각을 견지해왔던 삼성화재이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 353,182 | 375,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 360,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 375,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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