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[투데이리포트]삼성화재, "자사주 매입관련 내…" 매수-메리츠종금증권게시글 내용
메리츠종금증권에서 1일 삼성화재(000810)에 대해 "자사주 매입관련 내년 상반기 중 다시 검토할 예정"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김고은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "사업비 효율이 좋은 온라인 자동차 보험 증가로 자동차 손해율 개선이 뚜렷하다. 배당성향은 2017년까지 30%로 단계적으로 확대할 예정이나 자사주 매입에 대해서는 입장을 바꿨다. 올해는 부정적이며 내년 상반기 중 다시 검토할 예정"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 3Q16 당기순이익은 2,400억원(3.7% QoQ, 35.5% YoY)으로 당사 추정치 및 컨센서스 대비 각각 4.9%, 6.2%를 상회하는 실적을 기록했다. 이는 계절성에도 불구하고 자동차 손해율이 76.0%(-4.6%p QoQ, -5.7%p YoY), 일반손해율이 58.9% (-14.8%p QoQ -5.0%p YoY)로 크게 하락했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "10월 중 삼성증권 매각에 대한 금융위 승인을 받아 4분기 중 매각익을 약 1,000억원 인식할 예정이다. 을지로 사옥 매각관련 이익 약 2,600억원도 예정되어 있으며 이는 내년에 인식될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 390,000원까지 높아졌다가 2015년10월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 364,583 | 390,000 | 340,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
<메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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