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다올투자증권에서 23일 현대건설(000720)에 대해 "3Q23 Review: 견조한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "당사 추정치와 컨센서스를 크게 상회하는 매출 시현. 원가 부담 여전하여 더딘 이익률 개선. 매출 증가에 비해 제한적인 이익 상승. 현금 소진 속도 빨라졌으나 업계 내 최상위권의 신용도와 보유 현금으로 안정성 유지 중. Buy 의견 및 적정주가 유지. 매출 증가에 비해 이익의 개선은 더딘 상황. 이러한 상황은 2024년 상반기 정도까지 영향을 미칠 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3분기 매출액 7조 6,202억원, 영업이익 2,455억원으로 당사 추정치를 각각 25.7%, 26.7% 상회. 시장 컨센서스도 각각 10.5%, 13.6% 상회. 현대건설의 주택 부문과 현대엔지니어링의 해외 그룹 공사가 매출액 증가에 크게 기여, 국내 주택의 경우 2020~2021년의 착공 증가 시점 물량의 준공 시점이 근접함에 따라 매출 인식 속도 빨라져 계절적 비수기 효과를 뛰어넘는 매출 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.23 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 48,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.23 목표가 48,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.23 목표가 53,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.10.23 목표가 54,000 투자의견 BUY 대신증권