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이베스트투자증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "2Q23 Review: 마진도 좋아지길 바래"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "국내 현장 도급증액, 현대엔지니어링 매출 성장으로 호실적 기록. 메가 프로젝트를 수주한만큼, 향후 믹스 개선에 따른 마진율 개선을 기대. 해외 수주 모멘텀 고려, Top pick 유지. 현대엔지니어링의 상반기 Captive 수주는 4.4조원을 기록했으며, 이에 따른 펀더멘탈 개선 기대감은 여전히 유효. 마진은 아쉽지만, 수주 저력이 주가 모멘텀으로 재부각될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대건설의 2분기 매출액은 7조 1,634원으로 전년동기대비 28.4% 증가, 컨센서스 대비 11.6% 상회. 영업이익은 2,236억원으로 전년동기대비 27.4% 증가, 컨센서스 영업이익 1,881억원 대비 18.8% 상회하는 호실적을 기록. 1) 이는 국내 주택부문에서 건자재 가격 상승에 따른 도급 증액의 영향으로 일시적인 매출 성장이 있었고, 2) 현대엔지니어링의 해외 Captive 수주 성과로 인해 해외 매출액이 시장 기대치보다 빠르게 성장한 데에 기인함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 60,000원까지 높아졌다가 2022년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.26 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.05.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.24 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.24 목표가 49,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권