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메리츠증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "2Q23 Review: 예상을 뛰어넘는 매출 성장세"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2Q23 연결 영업이익은 2,236억원을 기록하며 컨센서스(1,881억원)를 상회. 매출 성장(+28.4% YoY)이 별도, 엔지니어링에서 모두 돋보임. 마진, 분양 감소 등 주택 사업 지표들이 추가적으로 하향될 가능성은 낮음. 전반적인 PF 시장에 대한 심리 개선이 이뤄진 후에는 재평가 받을 모멘텀 풍부. 투자의견 Buy, 적정주가 53,000원, 업종 내 최선호주 의견을 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q23 연결 영업이익은 2,236억원(+27.5% YoY)을 기록하며 컨센서스(1,881억원)를 상회. 매출 성장(+28.4% YoY)이 주요 원인. 개포1단지, 둔춘주공 등 주택 기성이 본격적으로 이뤄졌던 별도 매출(+41.2% YoY)과, 상반기 수주한 배터리 공장의 빠른 공사 진행에 수혜를 입은 엔지니어링 매출(+29.9% YoY)이 모두 좋았음.일시적인 요인이 아니기에, 2023년과 2024년의 매출 눈높이를 모두 높일 필요가 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년4월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.24 목표가 48,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.07.24 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권