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유안타증권에서 9일 현대건설(000720)에 대해 "2023년 하반기, 실적과 수주가 좋아지는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "동사의 해외 수주는 약 40~45억불 규모로 알려진 사우디 아미랄 Project 수주를 시작으로 다수의 성과가 이어질 전망. 올해 수주 Target Project였던 카타르 LNG와 호주 송변전 수주에는 실패한 것으로 알려졌으나, 사우디 자푸라2 를 비롯해 네옴 터널 3개 PKG, NEC Project, UAE LNG 등 하반기 해외 수주 성과 가능성은 여전히 유효한 상황. 현대엔지니어링은 현대차그룹 북미 투자에 따라 안정적 마진을 기대할 수 있는 그룹사 수주 물량을 점차 확대해나갈 전망. 2023년 연결 실적은 매출액 26.0조원(+22.5%, YoY), 영업이익 8,051억원(+40.0%, YoY)으로 Peer 내 가장 뚜렷한 전년 대비 영업이익 증가를 시현할 것으로 추정. 2022년, 극도로 부진했던 현대엔지니어링의 실적 기저 효과 역시 2023년 연결 영업이익 개선에 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "업종 최선호주 의견을 유지. 뚜렷한 손익 개선과 연내 주요 대형 Project에서의 실질적인 성과, 점진적인 주택 사업 관련 디스카운트 축소 과정이 이어지며 주가 역시 우상향의 흐름을 보일 것으로 예상. 신사업 부문에서는 자회사인 현대스틸산업과 협업을 통한 해상풍력 EPC 수주 성과, 국내 원전 분야의 시공/해체 사업 추진과 파트너십 강화를 통한 글로벌 시장 확대 등의 성과가 점진적으로 이어질 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.06.09 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.01.20 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.01.10 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.06.09 목표가 55,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.06.08 목표가 48,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.06.01 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권