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메리츠증권에서 24일 현대건설(000720)에 대해 "1Q23 Review: 아직은 주택보다는 해외 사업에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대건설(000720)에 대해 "원가율 개선 통한 이익 성장을 기다려야 할 때. 한 달 한 달이 지날 때마다 추가되는 파이프라인. 하반기 갈수록 실적 노이즈 줄어들며 밸류에이션 상승 가능할 전망. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "1Q23 연결 영업이익은 1,735억원을 기록하며 컨센서스(1,566억원)를 상회. 원가율 개선은 없었지만 주택 매출이 성장. 실질적인 개선인지는 다소 의문. 사우디, 카타르 수주 모멘텀 유효한 가운데 호주 등 신규 파이프라인 추가 중. 하반기 갈수록 실적 노이즈 줄어들며 밸류에이션 상승 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.24 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.04.24 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권