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[투데이리포트]유수홀딩스, "주가의 제자리 찾기..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 4일 유수홀딩스(000700)에 대해 "주가의 제자리 찾기는 이어진다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유수홀딩스(000700)에 대해 "주요 수익원인 싸이버로지텍의 실적 호조는 일시적인 것이 아니다. 비용절감을 위한 해운사들의 IT 투자는 확대되는 추세이며, 고객다변화를 통한 외형성장과 수익성 향상이 꾸준하게 이루어지고 있다. 한진그룹과의 계열분리 이후 독자적인 생존능력이 검증되었다. 포트폴리오 다양화와 신사업모델을 통해 유수로지스틱의 외형성장도 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "여의도 사옥의 장부가만 1,954 억원, 주요 자회사 가치의 합과 순차입금을 고려한 기업가치는 4,006 억원에 달한다. 이에 반해 시가총액은 2,456 억원에 불과하다. 57%의 상승여력이 있다"라고 밝혔다. 한편 "몬도브릿지를 통한 외식사업 진출 등 향후 성장을 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 최근 증축된 테라스원 오픈도 신사업 일환중의 하나이다. 장기적으론 싸이버로지텍의 상장도 기대할 수 있다. 상장이 이루어질 경우 적용 멀티플의 정상화를 통한 기업가치 증대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,300 | 15,000 | 13,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,600원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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