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[투데이리포트]유수홀딩스, "실적이 답이다..."_SK
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| ◆ Report briefing 실적이 답이다 SK증권은 유수홀딩스(000700)에 대해 "해운/항만/물류에 특화된 SI 업체 싸이로지텍은 매출처 다각화와 수주증가에 힘입어 3 분기 누적매출액 846 억원(YoY +45.3%), 영업이익은 396 억원(YoY +202.2%, 영업이익률 46.8%)에 달했다. 수주의 성격이 장기공급계약을 띠고 있어 고수익성의 지속은 최소한 2018 년까지 이어질 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "싸이버로지텍의 수주는 장기공급계약성격을 띠고, 해운 SI 의 특성상 거래처를 빈번하게 바꾸기도 쉽지 않다. 한진그룹 물량이 지속적으로 감소하는데도 외형은 성장하고 수익성도 개선되었다. 주된 거래처인 한진해운의 매출비중(싸이버로지텍 기준)은 30%를 하회하고 있다. 독자생존의 사업모델이 점차 견고해지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이미 한진해운향 매출비중은 2012 년 82%에서 13 년 68%, 14 년 44%로 낮아졌고, 금년에는 28%까지 낮아질 것으로 추정된다. 자체의 경쟁력을 바탕으로 시작된 시장 확대, 거래처 다변화, 수익 개선에 주목할 시점"라고 전망했다. |
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