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[투데이리포트]유수홀딩스, "실적 레벨업의 시작..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 실적 레벨업의 시작 하나대투증권은 유수홀딩스(000700)에 대해 "동사의 현 시가총액은 2,917억원으로 여의도 위치 보유 부동산 약 2천억원 고려시 지분 및 영업가치 반영은 미미한 수준이다. 특히 40% 지분율을 보유한 싸이버로지텍은 전년 하반기부터 반영된 신규 해외 수주 개발작업의 영향으로 매출 27%, 영업익 41% 증가가 예상되어 유수홀딩스의 실적 레벨업을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "싸이버로지텍은 해운 IT서비스회사로 한진해운 중심 아웃소싱 업무를 함과 더불어 해운정보 관련 특수성으로 인해 해외에서도 수주 영역을 넓혀가고 있다. Captive 매출 비중은 ‘10년 90.3%에서 ‘14년 46.7%로 감소했음에도 불구, 17%대 매출 증가를 시현했을 정도로 사업 경쟁력을 갖춘 상황"라고 밝혔다. 한편 "현 시가총액은 여의도 위치 보유 부동산 가치 2천억원대와 큰 차이가 없는 수준이다. 연결 대상 자회사 3사의 연결 지배순익이 올해 200억원대를 상회할 것으로 추정되는 바 P/E 10배만을 적용해도 2천억원 중반대의 지분가치 반영이 가능하여 저평가 매력은 분명해 보인다"라고 전망했다. |
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