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[투데이리포트]영풍, "제련부문 수익성 개..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 영풍(000670)에 대해 "제련부문 수익성 개선으로 2Q 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영풍(000670)에 대해 "2Q 별도 수익성 개선 요인은 은 부산물 생산능력(Fumer 능력)이 기존 분기 8,500톤에서 11,250톤으로 증가했고, 아연 판매량이 약 86,000톤으로 +21%QoQ 증가했기 때문. 3Q14 아연 생산능력이 기존 36만톤에서 40만톤으로 확대되었고, 2Q15부터 은 부산물 생산능력까지 확대되면서 영풍의 제련부분 수익성은 구조적으로 level-up된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기 본사 아연 판매량은 분기평균 90,000만톤 내외로 1Q15 72,000톤을 바닥으로 완만한 확대가 전망된다. 최근 아연가격이 $1,800대 붕괴되며 2012년 6월 이후 최저치를 기록하고 있으나 원달러환율 급등이 제련부문 수익성을 지지해 별도 영업이익은 분기 평균 200억원 이상의 안정적 실적이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "비철가격 하락은 9월 미국 금리인상을 앞둔 투기적 매도세 집중과 중국경기 우려 때문. 비철가격은 9월 FOMC 이후 투기적 매도세 둔화와 숏커버로 반등이 예상되며, 올해 말 광산고갈로 중장기 공급부족 이슈가 존재하는 아연가격의 반등이 비철금속 중 가장 강할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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