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[투데이리포트]영풍, "흙 속의 진주..."매수(신규)_대신
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| 대신증권은 6일 영풍(000670)에 대해 "흙 속의 진주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,800,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 영풍(000670)에 대해 "4Q15 설비증설 완료를 앞두고 고려아연의 주가는 하반기에도 강세가 지속될 것으로 예상되며 향후 고려아연대비 상대적인 주가 상승이 미약했던 영풍의 지분가치가 부각될 것으로 판단된다. 보수적인 관점에서 30%의 할인율을 적용해도 투자자산 가치는 약 2.3조원으로 이는 현재 영풍의 시가총액의 약 80%에 해당하는데 향후 영풍의 자산가치에 대한 재조명이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "생산 정상화와 아연 TC 상승으로 영풍의 제련부문 영업이익은 14년 91억원(영업이익률 0.9%)에서 올해 463억원(영업이익률 4.2%)으로 개선될 전망. 제련부문 수익성 개선에 힘입어 별도기준 영업이익은 14년 199억원에서 15년에는 627억원으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 영업이익은 제련부분 수익성 정상화에도 인터플렉스의 적자로 -98억원의 적자를 기록했으나 2Q15에는 제련부문 수익성 향상으로 영업적자는 -37억원으로 축소될 전망. 하반기에는 인터플렉스의 수익성 개선에 힘입어 연결 영업이익은 3Q15 69억원, 4Q15는 217억원으로 흑자전환 및 흑자규모 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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