종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]영풍, "별도 제련부문 4분..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 3일 영풍(000670)에 대해 "별도 제련부문 4분기 만에 수익성 정상화 단계 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,600,000원을 내놓았다. SK증권 이원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 영풍(000670)에 대해 "동사의 3Q 별도 영업이익은 156억원(yoy -1.2%, qoq 231.9%)으로 4개 분기 최대치를 기록하며 지난 1년여 실적 부진에서 탈피했다. 아연부문 가동률이 90%대를 회복하면서 생산량은 역대 최대치인 9.2만톤을 기록. 아연판매량 증가와 LME 가격 상승으로 아연 매출 증가가 실적을 견인했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3Q 연결영업이익은 20억원으로 2Q 402억원의 적자에서 턴어라운드 성공. 별도 제련부문의 실적호조와 더불어 IT 종속자회사의 영업적자도 2Q 449억원에서 3Q 136억원으로 대폭 축소된 점이 연결실적 개선에 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "아연시황의 호조에도 불구 제련수익성은 가동률 저하와 생산차질로 저수익 기조였으나 3Q 턴어라운드, 4Q 이후 실적 개선에 주목할 시점. 동사는 단일 제련소 기준 연산 40만톤의 생산능력을 보유 글로벌 5위이며 아연시황의 호조와 고려아연의 Fuming 기술을 보유해 제련본업의 기업가치에 대한 재평가가 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,600,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록