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[투데이리포트]영풍, "제련본업+FPCB ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 4일 영풍(000670)에 대해 "제련본업+FPCB +고려아연의 3 Track 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,850,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 정순오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 영풍(000670)에 대해 "연초 영풍의 시가총액은 2조원으로 고려아연의 지분가치 수준에 불과해 본업가치가 제로(0)수준인 절대저평가 국면이었으나 현재의 시가총액은 고려아연 지분가치의 159%에 형성되고 있다. 이는 영풍 본업 제련가치의 재발견, IT 자회사들의 실적호조, 고려아연의 중장기 지분가치 상승에 대한 기대감이 반영되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "통상 ZINC FUMER 1기의 투자효과는 연간 10만톤 이상의 잔재를 처리하여 아연/은부산물/인듐 등 연간 매출효과가 1,000억원에 달하고 매출총이익률은 15~20%로 추정되어 연간 이익기대효과가 150~200억원에 달할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 지분법이익은 상품가격하락 영향으로 지난해 대비 10% 감소하는 1,467억원을 기록할 전망이나 올해를 저점으로 연간 지분법이익의 성장랠리가 지속될 전망이다. 당사가 추정하는 고려아연의 지분법이익은 2014년부터 2018년까지 연평균증가율(CAGR)이 20%에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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