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[투데이리포트]영풍, "제련/도시광산/FP..."적극매수(신규)_SK
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| SK증권은 1일 영풍(000670)에 대해 "제련/도시광산/FPCB 3-Track으로 고성장 전망"라며 투자의견을 '적극매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,850,000원을 내놓았다. SK증권 이원재, 정순오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 영풍(000670)에 대해 "별도기준 제련부문의 성장과 도시광산업으로의 진화, 연결대상 FPCB우량자회사들의 성장 지속, 제련부문 세계최고경쟁력을 보유한 고려아연과의 동반성장에 따른 미래가치를 감안시 수요침체와 수익성 악화로 고전하고 있는 철강금속업종의 최대 기대주로 부상할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "ZINC FUMER를 이용해 아연잔재를 재처리하여 2010년부터 반제품인 은부산물(Ag Cake)를 자회사인 고려아연에 판매하는 신규 Business 창출, 2010년 535억원에서 2012년 1,400억원 수준으로 은매출액이 증가하였고 올해도 20% 매출이 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연결대상 종속회사인 영풍전자와 지분법대상기업인 인터플렉스, 코리아써키트 등은 연성회로기판(FPCB)를 주로 제조하는 업체로 글로벌 스마트폰 수요급증의 수혜주로서 2012년 매출성장률이 각각 34.3%/47.8%/29.2%를 기록한데다 2013년에도 삼성전자의 스마트폰 판매확대와 거래선 다변화로 평균 30% 내외의 외형 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규) | 적극매수(신규) |
| 목표주가 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,850,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(신규)'의견 및 목표주가 1,850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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