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[투데이리포트]영풍, "과도한 주가하락을 …" 매수-대신증권
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| 대신증권에서 5일 영풍(000670)에 대해 "과도한 주가하락을 매수기회로!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,450,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 영풍(000670)에 대해 "영업가치와 30% 할인을 감안한 자회사가치를 합한 동사의 Sum of the parts 가치는 2조 6,050억원. 현재 동사의 시가총액 1조 8,880억원은 Sum of the parts 가치대비 약 28% 저평가된 상황. 전일 인터플렉스 주가와 연동한 동사 주가급락은 동사의 가치산정에서 인터플렉스가 차지하는 미미한 비중을 감안시 과도하다고 판단하며 매수기회라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "상장 자회사의 지분가치의 약 90%는 고려아연이 차지, 인터플렉스와 코리아써키트의 지분가치는 각각 약 5% 수준. 즉 전일 인터플렉스와 코리아써키트의 주가 급락으로 인한 자회사가치 변동은 전체가치의 2~3% 수준에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "상장 4개사를 제외한 기타 비상장 자회사의 3Q17기준 장부가 합계는 660억원으로 이를 자회사 가치에 포함시킬 경우 자회사가치 합계는 2조 7,720억원으로 인터플렉스와 코리아써키트의 비중은 좀 더 낮아진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,475,000 | 1,500,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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