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[투데이리포트]SK하이닉스, "체질 개선에 대한 …" 매수-SK증권게시글 내용
SK증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 "체질 개선에 대한 의지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
SK증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "기업가치 제고 계획: 고정배당 상향, 재무구조 개선, CapEx Discip. 1Q 비수기까지는 과거 수요 둔화 국면대비 양호한 실적과 체질 개선이 주가의 하단을 높이고, 2Q25 말 2026년 HBM 계약 시작과 레거시 재고 조정 안정화에 따른 성장성이 개선이 재부각 될 것으로 전망. 업종 내 최선호주 의견을 유지"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "4Q24 영업이익을 8.2조원(+17% QoQ)으로 예상. 전통 B2C세트 수요 부진에 따른 Commodity 가격 하락에도 불구하고, HBM 등 고부가 중심의 확판과 레거시 출하 지양으로 우려보다 양호한 가격(DRAM +10%, NAND -1%)을 예상하기 때문. DRAM 내 HBM 매출액 비중은 40% (+10%p QoQ)로 상승하며, 업황 우려가 본격화되는 시점에 높은 방어력을 확인할 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년7월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 300,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2024.11.28 목표가 300,000 투자의견 매수
- 2024.10.04 목표가 300,000 투자의견 매수
- 2024.07.30 목표가 340,000 투자의견 매수
- 2024.04.15 목표가 250,000 투자의견 BUY
- 2024.03.14 목표가 220,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.28 목표가 300,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.28 목표가 240,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2024.11.28 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권
- 2024.11.27 목표가 250,000 투자의견 BUY 한화투자증권
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