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[투데이리포트]동아제약, "글로벌 신약 출시 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 22일 동아제약(000640)에 대해 "글로벌 신약 출시 가시화에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동아제약(000640)에 대해 "모티리톤(위장운동촉진제), 스티렌(위점막보호제), 자이데나(발기부전치료제) 등 마진 높은 자체 신약의 국내 매출이 크게 확대되는데다, 글로벌 신약으로 개발중인 수퍼항생제(DA-7218), 자이데나의 미국 시장 진출이 내년부터 가시화되어 중장기 성장 전망도 밝다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "4분기 영업이익은 281억원으로 예상치와 거의 부합했고, 컨센서스(218억원)를 대폭 상회했는데 이는 약가 인하관련 원료단가인하 협상효과 반영(분기평균 60~70억원), 판촉비 통제효과 등에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "전문의약품의 약가인하손실효과가 작년보다 최소화(1분기만 반영)되는데다, 결핵제품 수요 급증, 박카스 수출 확대로 해외사업부 매출액이 35.0% 급증할 것이기 때문에 동사의 금년 매출액은 전년대비 11.4% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 132,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 179,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,214 | 180,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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