종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동아제약, "실적 모멘텀 적지만..."BUY(M)_동양게시글 내용
동양증권은 11일 동아제약(000640)에 대해 "실적 모멘텀 적지만, 일반약 수퍼판매 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동양증권은 동아제약(000640)에 대해 "박카스의 연매출은 1,283억원(2010년 기준)에 달하여 약국외 판매시 매출 증가 효과가 기대된다. 동사는 제약업계 일등 기업으로서 인지도가 높은 의약품 및 Brand Power 를 보유한 동사가 최대 수혜를 입을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2분기 매출은 2,233억원(+0.9% YoY, +6.2% QoQ), 조정영업이익 292억원(+2.1% YoY, -3.6% QoQ), 순이익 215억원(-35.2% YoY, +5.4% QoQ)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "연말에 연결 기준으로 재무제표가 공시되고 이에 따라 연결 기준으로 실적 추정이 변경되면 순이익(지배주주 귀속)이 약 8% 증가하면서 PER Multiple 이 다시 낮아질 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
목표주가 | 148,818 | 190,000 | 110,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
<동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록