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[투데이리포트]동아제약, "박카스 효과 기대!..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 동아제약(000640)에 대해 "박카스 효과 기대!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 157,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아제약(000640)에 대해 "금번 의약외품 전환에 따른 약국외 유통채널 확대로 하반기 추가적인 판매량 증가가 가능할 것으로 예상된다. 박카스의 영업이익률을 20% 수준으로 가정할 경우 연간 영업이익 개선 효과는 현 추정치 대비 13%에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "약가인하 품목 및 인하폭에 대한 불확실성이 여전하나 최대폭(20%)의 약가인하 가능성이 제한적이고, 금번 박카스의 유통채널 확대에 따른 매출 확대 가능성 등을 고려 시 과도한 실적 악화 리스크는 점차 완화될 것으로 예상된다."라고 밝혔다. 한편 "하반기 신제품 출시를 통한 점진적인 내수 실적 회복, 위장운동촉진제, 슈퍼박테리아 항생제 등 후기 신약파이프라인 가시화에 따른 견조한 중장기 성장성, 박카스의 의약외품 전환에 따른 추가적인 실적 증가와 투자심리 개선 효과 등을 고려하면 2011년 예상실적 기준 PER 13배 수준의 현주가는 추가상승여력을 보유하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 182,000원까지 높아졌다가 2011년1월 157,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 157,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 151,600 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 157,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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