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[투데이리포트]동아제약, "일반의약품 의약외품..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 16일 동아제약(000640)에 대해 "일반의약품 의약외품 전환 최대 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 동아제약(000640)에 대해 "2010년 동사 박카스 매출액은 1,283억원으로 전체 매출액 대비 15.2% 비중을 차지하였다. 광동제약 의약외품 비타500의 2010 기준 약국 매출액 215억원, 유통 매출액 618억원 감안시 박카스 의약외품 전환 및 약국외판매에 따라 유통 채널 증대에 따른 매출 증대와 자체 개발 의약품의 고마진 특성상 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "리베이트-약가 연동제 약가 인하 우려가 주가에 과도하게 반영되었으나 6월 중 리베이트-약가 연동제 이의 신청, 7월 약가 인하 고시, 8월 약가 인하가 예정되어 있어 향후 최종 약가 인하 대상 품목 및 약가 인하율에 대한 최종 결정을 주시해야 할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "리베이트-약가 연동제 약가 인하 우려에도 천연물 위장관 운동제 모티리톤 허가 취득, 발기부전 치료제 자이데나 미국 FDA 허가 신청 준비, 슈퍼박테리아 타깃 항생제 DA-7218 미국 임상 3상 진행 등 국내 최고 수준 R&D Pipeline을 구축하고 박카스 의약외품 전환에 따른 매출 증대 및 수익성 개선이 기대된다는 점을 감안할 때 현재 주가 수준은 매력적인 구간에 위치한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 153,600 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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