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[투데이리포트]동아제약, "박카스 슈퍼판매 허..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 동아제약(000640)에 대해 "박카스 슈퍼판매 허용, 빠르면 8 월부터 매출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 박카스가 이르면 8월경부터 슈퍼판매가 가능한 것으로 보인다. 이번에는 정부가 공식적으로 판매를 허용하는 분위기이므로 슈퍼판매가 이루어질 것으로 추정된다. 이경우 박카스매출은 크게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "다만 박카스의 슈퍼판매는 장점도 있지만 단점도 있다. 약국유통만 하는 경우에는 약으로 분류되어 경쟁자가 극히 제한적이지만 슈퍼유통으로 이동하는 순간 음료로 인식되어 거대 음료업체의 비타민음료등과 경쟁해야하는 부담이 있다. 잘못하면 약으로서의 프리미엄브랜드 이미지가 희석되어 슈퍼판매는 증가해도 약국판매가 줄어들 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 계열사로 슈퍼유통채널이 갖추어진 동아오츠카가 있기 때문에 이 경로를 이용하면 시너지가 날 수도 있을 것이다. 현재 박카스광고도 광범위하게 이루어지는 상황이라서 추가적인 광고비 지출 없이 슈퍼유통에서 매출을 증대시킬 수 있을 것이며, 수익성도 좋을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 163,000원까지 높아졌다가 2011년5월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 153,600 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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