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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "유상증자 지주사 전…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 유상증자 지주사 전환을 위한 막바지 절차 KTB투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "에스티팜 공개매수와 유상증자 반영 후 동아쏘시오홀딩스 NAV 1.6조원으로 평가, 현재 주가 NAV 대비 33% 할인거래로 추가 하락 리스크는 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "주력 비상장 계열사 동아제약(16.1H 매출 YOY +11%, 순익 +24%)과 용마로지스(+18%, +425%) 실적 호조 지속, 상장 계열사 동아에스티(TP15만원)와 에스티팜 주가 실적 대비 저평가된 것으로 판단함에 따라 실질 NAV 할인율은 40% 내외로 매력적"라고 밝혔다. 한편 "에스티팜은 실적 가시성이 높고 밸류에이션도 매력적으로 그룹 내 중단기 투자 우선 순위로 추천, 지분스왑 후에도 대주주 지분율 15% 내외로 잔존하는 점이 주가에 긍정적"라고 전망했다. |
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