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◆ Report briefing

베트남 공장 완공으로 오늘보다 내일이 더 기대되는 회사

한화투자증권에서 삼일제약(000520)에 대해 "보건복지부는 히알루론산 성분 점안제의 급여 적정성 재평가를 계획하고 있어 2023년 점안제 급여 재평가에 따른 수혜 가능성이 있음. 3천억 원의 대형시장으로 급여축소/삭제 처분이 이뤄질 시 동사는 대체가능의약품('레스타시스', '레바케이' 등)을 보유한 업체로, 보험급여 조정에 따른 반사이익을 기대할 수 있음. 베트남 점안제 CMO 공장으로 글로벌 전략이 시행될 전망. 동사는 2022년 6월 1천억 원을 투자한 베트남 점안제 생산공장(연간 캐파 2억 개)을 9월에 완공할 예정. 내년 상반기에는 KGMP 인증을 목표하고 있어, 본격적인 CMO 매출이 기대. 저렴한 인건비와 글로벌 무역규제 완화지역 이점을 발휘해 동사의 글로벌 진출이 가시화 될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 연결 기준 실적은 매출액 450억 원(YoY +32.5%)과 영업이익 23억 원(YoY +21억 원)"라고 밝혔다.