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[투데이리포트]삼일제약, "간 질환 치료 전문…" -KB증권
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| ◆ Report briefing 간 질환 치료 전문회사로 변신 시도 중 KB증권에서 삼일제약(000520)에 대해 "‘아람콜’은 현재, 미국 FDA 임상2b 진행 중으로 상반기 내 또는 3분기 임상 결과를 토대로 갈메드사와 함께 국내 임상 3상을 계획 중에 있다. 현재 비알콜성 지방간염 치료제는 전 세계적으로 시판 승인된 약물이 없을 뿐만 아니라, 시장 규모가 350억달러로 추정되는 등 개발 완료 시 큰 폭의 성장성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2000년 초반 안과용 부문 국내 시장 점유율 1위 경험을 토대로 베트남 안과시장에 진출해 관련 의약품 수출 및 생산시설 투자 등 해외사업 강화를 추진 중이다. 현재 방배동 사옥을 매각 추진 중으로 235억원의 매각차익 (장부가 15억원) 예상 및 현재 주가가 PBR 2.1배 (Trailing 기준) 수준에서 거래되는 등 동종 중소형업체 PBR 4.9배 대비 상대적 저평가 상태"라고 밝혔다. 한편 "‘아람콜’ 개발 관련 제반 리스크 (시간, 비용, 개발 및 상업화 성공 여부) 및 국내 판매에 국한된다는 점 (성장 제약요인), 그리고 해외 투자 성과 및 글로벌 제약사와의 원활한 계약 관계 등에 대한 지속적인 점검이 필요하다. 그리고 단기간 주가 급등도 부담 요인"라고 전망했다. |
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