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[투데이리포트]가온전선, "국내 EPC와 동반..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 국내 EPC와 동반 성장하는 중저압 전선 업체 메리츠증권은 가온전선(000500)에 대해 "동사는 초고압전력선에 강점을 보유한 대형업체들과 달리 과점화된 중저압 전력선 시장내 40% 높은 점유율을 보유한 1위 업체로 장치 산업 및 제품 신뢰도 측면에서 높은 진입장벽이 존재하는 국내 중저압 전력선 시장 확대 수혜주"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "안정적인 내수를 기반으로 하는 중저압 전력선 시장은 국내 EPC 업체의 해외 플랜트 수주 증가로 고성장기에 접어든 상황. 주력 고객사 삼성엔지니어링과 현대건설의 해외 플랜트 수주 확대는 향후 외형 성장의 기반으로 작용되며 상대적으로 수익성이 높은 전력선의 매출 비중 확대를 통해 영업이익률 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현 수준의 동가격을 반영한 12E 실적은 매출액 12,392억원(YoY +20%), 영업이익 347억원(YoY +540%), 순이익 217억원(YoY 흑전)으로 전망된다. 자사주 반영한 12E P/E 3.5X, Tr. P/B 0.3X 저평가된 상황"라고 전망했다. |
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