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[투데이리포트]대원강업, "타 부품업체 대비 ..."STRONG BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 8일 대원강업(000430)에 대해 "타 부품업체 대비 뛰어난 성장성에 주목!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다. 흥국증권 안동훈, 조인갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대원강업(000430)에 대해 "동사의 분기당 매출은 지난 하반기부터 1,000억원대를 넘어서고 있으며, 영업이익률도 3%대까지 상승 안정화되고 있다. 향후 국내 완성차업체들의 수출 증가가 가속화될 것으로 예상됨에 따라 매출다변화 수혜도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "가동률 상승에 따른 고정비 감소효과 지속, 해외공장의 선 순환구조 전환추세에 따른 지분법이익 및 수수료 수입 증가 등이 실적향상을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 늦게 증가하기 시작한 EPS증가율 및 아직도 충분한 추가 상승여력은 시간이 지날수록 타 부품업체들과의 Valuation 매력도 측면에서 차별화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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