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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.48% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.93% - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 15일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 6.22% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코오롱플라스틱	1위	2.4%	1위	26.2%	1위	10.9
현대EP	2위	1.9%	5위	1.1%	5위	0.5
삼화페인트	3위	1.7%	3위	6.2%	4위	3.6
강남제비스코	4위	1.4%	2위	11.1%	2위	7.9
NPC	5위	1.4%	4위	5.4%	3위	3.8
화학	-	1.2%	-	8.0%	-	6.6
코스피	-	0.6%	-	7.3%	-	12.1

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 0.48% 상승하고 있다.

NPC	7,770원 ▼20(-0.26%)	강남제비스코	37,650원 ▼50(-0.13%)
현대EP	9,170원 ▼10(-0.11%)	코오롱플라스틱	8,680원 ▼20(-0.23%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.1%로 업종평균 수준.PER은 11.29로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼화페인트	코오롱플라스틱	NPC	강남제비스코	현대EP
ROE	8.3	7.9	9.6	6.0	12.7
PER	11.3	32.8	14.9	9.5	10.6
PBR	0.9	2.6	1.4	0.6	1.3
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 3월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 19,307주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 77,057주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 96,364주를 순매도했다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.93%를 보였으며 외국인은 13.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.38%로 가장 높았고, 기관이 15.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,750원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,750원대는 전체 거래의 23.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 계열회사변경(자율공시)
3월9일 :