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- 위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.57% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -2.9로 하위권, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.1% 오른 11,650원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 7.17% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼화페인트	1위	2.4%	5위	-7.2%	4위	-2.9
강남제비스코	2위	2.1%	3위	-5.2%	3위	-2.4
휴비스	3위	1.7%	4위	-6.6%	5위	-3.8
NPC	4위	1.7%	2위	-2.6%	2위	-1.5
율촌화학	5위	1.2%	1위	1.7%	1위	1.4
화학	-	1.7%	-	-6.8%	-	-4.0
코스피	-	1.2%	-	-1.7%	-	-1.4

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.57%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.57% 상승중이다.

NPC	7,500원 ▲10(+0.13%)	강남제비스코	33,850원 ▼150(-0.44%)
율촌화학	11,700원 ▲50(+0.43%)	휴비스	7,250원 ▲30(+0.42%)

11월17일에 삼화페인트 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,331.7억	101.5억	85.8억
직전분기 대비	2.8% 증가	101.0% 증가	27.5% 감소
전년동기 대비	16.5% 증가	187.5% 증가	273.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.01%로 업종평균 수준.PER은 10.53으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼화페인트	휴비스	NPC	율촌화학	강남제비스코
ROE	8.3	4.0	9.3	3.1	6.0
PER	10.5	16.1	14.0	29.6	8.3
PBR	0.9	0.6	1.3	0.9	0.5
기준년월		2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13%를 보였으며 기관은 8.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.51%로 가장 높았고, 외국인이 20.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월5일 :