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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.6% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 18일 오후 1시40분 현재 전일대비 14.1% 오른 13,350원으로 강세를 보이고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 9.02% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼화페인트	1위	3.8%	3위	9.0%	4위	2.3
건설화학	2위	2.4%	2위	18.2%	2위	7.5
송원산업	3위	1.8%	4위	6.3%	3위	3.5
NPC	4위	1.6%	1위	18.4%	1위	11.4
국도화학	5위	0.9%	5위	1.9%	5위	2.0
코스피	-	0.4%	-	4.3%	-	10.7
화학	-	0.6%	-	3.8%	-	6.3

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.6% 상승중이다.

건설화학	44,750원 ▼800(-1.76%)	NPC	6,630원 0 (0.00%)
국도화학	49,400원 ▲150(+0.30%)	송원산업	10,950원 ▲350(+3.30%)

3월14일에 삼화페인트 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,270.0억	70.0억	38.0억
직전분기 대비	11.1% 감소	44.5% 감소	53.0% 감소
전년동기 대비	0.5% 감소	24.9% 감소	43.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.42%로 업종평균 수준.PER은 13.73으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	삼화페인트	국도화학	NPC	건설화학	송원산업
ROE	8.3	7.7	12.3	7.5	11.2
PER	13.7	10.4	13.1	10.6	7.7
PBR	1.1	0.8	1.6	0.8	0.9
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 4월8일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,310주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 99,988주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 108,298주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.71%를 보였으며 외국인은 4.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.46%로 가장 높았고, 기관이 9.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 13,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 83.6%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 자기주식 처분 결정
삼화페인트공업(주) 지배회사의 주요종속회사 편입
4월17일 :3월28일 :