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- 위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -0.2% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.0으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.85% 하락하면서 11,950원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 2.45% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼화페인트	1위	2.4%	5위	-2.5%	4위	-1.0
건설화학	2위	2.0%	1위	12.4%	1위	6.1
송원산업	3위	2.0%	2위	5.4%	2위	2.6
KPX케미칼	4위	1.3%	3위	1.3%	3위	0.9
국도화학	5위	0.9%	4위	-1.4%	5위	-1.5
코스피	-	0.4%	-	2.7%	-	6.7
화학	-	0.7%	-	0.6%	-	0.8

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 화학업종은 0.2% 하락중이다.

KPX케미칼	63,100원 0 (0.00%)	송원산업	10,750원 ▲150(+1.42%)
국도화학	49,000원 ▲50(+0.10%)	건설화학	42,650원 ▲1950(+4.79%)

3월14일에 삼화페인트 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,270.0억	70.0억	38.0억
직전분기 대비	11.1% 감소	44.5% 감소	53.0% 감소
전년동기 대비	0.5% 감소	24.9% 감소	43.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.42%로 업종평균 수준.PER은 14.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	삼화페인트	국도화학	KPX케미칼	건설화학	송원산업
ROE	8.3	7.7	9.5	7.5	11.2
PER	14.0	10.3	9.6	10.1	7.7
PBR	1.2	0.8	0.9	0.8	0.9
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 20,340주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 40,088주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 60,428주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.04%를 보였으며 외국인은 4.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.39%로 가장 높았고, 기관이 10.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 89.4%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 13,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 11,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,600원대의 지지가능성과 13,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 지배회사의 주요종속회사 편입
3월28일 :