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[투데이리포트]삼화페인트, "은밀하게 숨겨진 가..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 26일 삼화페인트(000390)에 대해 "은밀하게 숨겨진 가치주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 부국증권 최상도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 삼화페인트(000390)에 대해 "동사의 투자포인트는 60년이 넘는 업력을 바탕으로 우수한 기술력과 900여개가 넘은 대리점 유통망을 확보하고 있어 국내 건축용 도료시장에서 1위를 유지하고 있는 데다, 전년 최대 실적을 달성한 데 이어, 갤럭시S4향 플라스틱 도료 매출증가 등으로 금년에도 최대 실적이 예상되는 등 펀더멘털이 비교적 양호하고, 공주공장 신설로 추가적인 성장이 기대되며, 저금리 시대에 배당매력도 높다는 점"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "건설경기 부진에도 불구하고 건축용 도료 국내 1위의 시장점유율을 바탕으로 친환경페인트 ‘아이생각’, 아토피에서 자유로운 ‘더 클래시’ 등 고부가가치 도료의 매출이 증가하면서 건축용 도료의 매출성장이 견조하게 나타날 전망이며, 플라스틱 도료 등 공업용 도료의 매출증가가 기대되고, 장가항, 위해, 베트남 등 해외법인의 매출증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기는 건축용 도료의 매출이 급증하는 최대 성수기로 원재료가격은 비교적 안정세를 보이고 있어 판가인상은 제한적인 가운데, 판매량이 증가가 기대된다. 특히, 삼성전자가 갤럭시S4를 출시함에 따라 2분기부터 갤럭시S4향 플라스틱 도료의 매출증가로 매출액은 1,500억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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