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- 위험대비수익률 -6.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -6.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 30일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.31% 오른 11,600원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 8.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이수화학	1위	3.7%	2위	7.5%	2위	2.0
코오롱플라스틱	2위	2.4%	1위	7.9%	1위	3.2
KPX케미칼	3위	1.6%	3위	0.8%	3위	0.4
삼화페인트	4위	1.3%	4위	-8.7%	4위	-6.6
휴비스	5위	1.2%	5위	-10.5%	5위	-8.7
화학	-	0.8%	-	-3.2%	-	-4.0
코스피	-	0.5%	-	-2.4%	-	-4.8

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.31% 하락하고 있다.

코오롱플라스틱	9,330원 ▼10(-0.11%)	KPX케미칼	52,000원 0 (0.00%)
이수화학	18,000원 ▼50(-0.28%)	휴비스	7,730원 ▲10(+0.13%)

5월10일에 삼화페인트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,036.4억	39.9억	24.5억
직전분기 대비	15.5% 감소	44.4% 감소	47.5% 감소
전년동기 대비	6.7% 감소	42.1% 감소	59.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.25%로 업종평균 수준.PER은 10.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	삼화페인트	휴비스	코오롱플라스틱	KPX케미칼	이수화학
ROE	8.6	5.3	9.2	8.8	-15.6
PER	11.0	12.8	30.5	7.2	-
PBR	0.9	0.7	2.8	0.6	0.7
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 35,973주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 35,413주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 560주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.9%를 보였으며 기관은 11.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.76%로 가장 높았고, 외국인이 20.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 11,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

삼화페인트공업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
5월9일 :