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[투데이리포트]한화손해보험, "한화손보 ECO 마..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 6일 한화손해보험(000370)에 대해 "한화손보 ECO 마일리지, 경쟁의 틀을 깨는 발상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,650원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한화손해보험(000370)에 대해 "삼성화재가 5/21부터 추가로 할인폭을 확대해 벌어지고 있는 마일리지 자동차보험 할인 경쟁에서 한화손보가 단순한 할인 경쟁이 아닌 새판짜기에 들어갔다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 신상품은 손해율이 우량한 5천~8천Km이하의 할인폭을 10.7%에서 15%로 확대해 우량고객을 확보하고, 기존에 적용되지 않던 1만~1만5천km 구간을 새로 만들어 마일리지 적용의 가장자리에 있는 고객들에게 메리트를 준다는 것이 핵심"라고 밝혔다. 한편 "점유율을 높일 수 있는 상품임과 동시에, 1만5천km까지 운전하는 고객들이 전체 자동차보험의 3/4 수준이라는 점을 생각하면 M/S가 높은 상위사들이 추가 경쟁이 나서기는 힘들 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,483 | 8,650 | 6,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,650원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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